1.1 什么是 WorkBuddy？

WorkBuddy 是腾讯推出的全场景职场 AI 智能体桌面工作台。你只需一句话描述需求，它就能像同事一样自主规划、执行任务，并交付你能直接使用的结果。

和传统 AI 聊天工具不同，WorkBuddy 有两个核心突破：

第一：从被动问答到主动执行。 传统 AI 助手你问一句它答一句，而 WorkBuddy 收到你的需求后，会自己拆解任务、规划步骤，一步步做完然后把成品交给你。

第二：从纯文本交互到本地文件操作。 传统 AI 只能输出文字和图片，WorkBuddy 能读取、处理和保存你电脑上的文件——写文档、做表格、生成 PPT，都是真实可用的文件。

1.2 核心优势

WorkBuddy 相比其他 AI 工具的五大核心优势：

1. 一句话下达任务 — 用自然语言描述需求，无需学习复杂指令或命令语法。比如："帮我写一份项目周报"，它就真的会帮你写好。

2. 自主规划执行 — 你给出目标后，它会自动拆解任务、规划执行步骤、完成各步操作，最后交付成品。不用每一步都手动指导。

3. 多任务并行 — 支持同时发起和管理多个任务，适合需要并行处理多项工作的场景。你可以在等一个任务执行的时候，把另一个任务也丢给它。

4. 本地文件操作 — 可以读取你授权的电脑文件夹，进行批量处理和文件管理。比如让你"整理 Downloads 文件夹的图片"，它能直接在本地操作。

5. 结果可验收 — 生成的 Word 文档、Excel 表格、PPT 演示文稿等都可以直接使用，不是半成品，也不是代码需要你二次加工。

1.3 适用场景

场景一：日常工作（默认模式）

覆盖所有职场通用办公场景：

• 文档生成 — 自动生成工作报告、技术文档、README 说明文档等
• 数据分析 — 上传数据文件，自动分析并用图表可视化展示结果
• PPT/报告生成 — 根据你的需求描述，一键生成演示文稿和专业报告
• 深度研究 — 对复杂问题进行多维度调研，产出结构化分析报告
• 代码辅助 — 辅助编写和调试代码，从需求到代码全流程支持
• 网站开发 — 协助搭建网页和 Web 应用，提供完整的前后端代码

1.4 本章小结

本章介绍了 WorkBuddy 是什么、它的核心优势和典型使用场景。简单来说：

WorkBuddy = 能理解的同事 + 能干活的员工 + 可交付结果的伙伴

下一章我们将讲解如何安装 WorkBuddy 以及环境要求。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：用一句话描述 WorkBuddy 的核心定位，并用一个类比说明它与传统 AI 聊天工具的区别。

练习 2（进阶）：列举 WorkBuddy 相比其他 AI 工具的一个核心差异，并说出这个差异对你的实际工作意味着什么。

💬 Vincent 的一天：从繁琐报表到自动化

早上刚到办公室，Vincent 就被一堆财务数据压得喘不过气——月度财务报表还没出，Q2 预算分析报告没完成，各部门的费用报销审核 deadline 就在今天下午。如果这些数据能自动跑起来该多好？

好消息是：这正是 WorkBuddy 每天帮你做的事情。 接下来的 5 分钟，你将体验到从"开口说话"到"交出成果"的全过程。

🚀 第 1 步：打开 WorkBuddy 并输入你的第一条指令

1. 打开 WorkBuddy 桌面应用 — 在桌面上双击 WorkBuddy 图标

2. 确认左侧边栏已加载 — 你会看到几个主要入口：Chat（对话）、Claw（远程）、Expert（专家）、Store（技能市场）

3. 在右侧对话框中输入你的第一条消息：

   你好，我是财务总监 Vincent，请简单介绍一下你能帮我做什么？
   

4. 按下回车发送 — 等待 AI 回复（通常在 5-15 秒内）

💡 观察点：注意 AI 回复的速度和格式。第一次对话通常是简短的介绍，因为 AI 还不知道你是谁。随着使用次数增加，它会越来越了解你的需求。

📝 第 2 步：理解 AI 的回复结构

一个典型的 WorkBuddy 回复可能包含以下模块：

🎯 动手试试：回顾刚才收到的回复，识别其中包含了哪些模块类型。不同的模块类型有不同的交互方式——点击附件可以下载，点击折叠块可以展开详情。

🔧 第 3 步：进行你的第一次多轮对话

单向问答不够过瘾？让我们尝试一次真实的追问场景：

第一轮追问：

能帮我写一份月度财务报告模板吗？主题是"2026年3月财务报表及预算执行分析"。

观察 AI 生成的报告模板。不满意？继续调整：

第二轮追问：

增加各部门费用对比分析模块，注明数据来源（财务部总账和资金池），并加入与预算的偏差说明。

第三轮追问：

把这份报告保存成 Word 文档，文件名叫"月度财务报吿-202603.docx"。

✨ 关键点：AI 记得上下文——你不需要重复之前的要求。每一轮对话都在上一轮的基础上迭代，就像和一个真正懂你的同事协作一样。

🎯 自检清单

在结束本章之前，请逐一确认以下事项：

• [ ] 成功打开了 WorkBuddy 并输入了第一条消息
• [ ] 收到了 AI 回复，并识别了至少 2 种不同的输出模块
• [ ] 完成了一次至少 2 轮的追问对话
• [ ] 将生成的文档保存为了 Word 文件

如果全部打勾 ✅，恭喜你完成了 WorkBuddy 的第一次完整旅程！接下来我们将正式学习环境配置和界面导航。

上一章：产品概述 | 下一章：安装与环境配置 →

3.1 安装地址

访问以下地址下载 WorkBuddy 桌面客户端：

https://copilot.tencent.com/work/

在该页面点击安装按钮即可获取最新版本。

3.2 环境要求

使用 WorkBuddy 需要满足以下条件：

简单来说： 装好软件、连上网络、登录账号，就可以开始用了。

💡 小贴士：到这里你已经完成了环境准备。在实际操作前建议先熟悉界面布局——这能让你在接下来的操作中少很多困惑。

3.3 支持的操作系统

WorkBuddy 是一款桌面端应用，支持主流操作系统：

• Windows — Windows 10 及以上版本
• macOS — macOS 系统

3.4 本章小结

本章介绍了安装地址和基本环境要求。准备就绪后，打开 WorkBuddy 就能看到它的主界面了。

下一章我们将详细介绍 WorkBuddy 主界面的各个区域，让你快速上手操作。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：打开你的电脑，找到 WorkBuddy 的安装目录并查看版本号。

练习 2（进阶）：检查你的系统是否符合 WorkBuddy 的环境要求（操作系统、内存、网络）。如果不满足条件，列出你需要升级的部分。

4.1 主界面布局

启动 WorkBuddy 后，你会看到主界面分为三个核心区域：

下面逐一介绍各区域的具体功能。

4.2 左侧边栏 — 功能导航中心

左侧边栏是你的操作中枢，从上到下依次包含以下模块：

4.2.1 搜索任务

位于左侧边栏顶部，支持通过关键词搜索已有任务，快速定位目标内容。右侧的筛选按钮可按状态、标签等条件进一步缩小范围。

4.2.2 新建任务

点击「+ 新建任务」按钮发起新任务。输入你的需求，AI 自动开始规划并执行工作。这是你使用 WorkBuddy 最频繁的操作入口。

4.2.3 Claw（远程控制）

远程联动配置入口。允许你在手机等设备上通过即时通讯软件发消息，让电脑上的 WorkBuddy 自动执行任务。详见第五章。

4.2.4 专家

按行业分类的 AI 专家角色库。覆盖内容创作、数据分析、电商运营、UI 设计等领域。召唤一个专家，它就会以该领域资深从业者的视角和方法论协助你的任务。详见第十一章。

4.2.5 技能

下载和管理各种 AI 技能插件。每个技能是一个专业领域的知识包，让 AI 能够处理特定任务（如 PDF 处理、DOCX 生成、Excel 分析等）。详见第十五章。

4.2.6 探索

发现和学习新功能、最佳实践和技巧的地方。帮助你更深入地了解 WorkBuddy 的能力边界和使用方法。

4.2.7 连接器

管理和配置外部服务连接器（如 QQ 邮箱、腾讯文档、TAPD、腾讯会议等），打通跨平台工作流。详见第十七章。

4.2.8 资料库

知识库管理模块，可展开查看子模块（如腾讯文档）。用于存储和访问参考资料、文档、规范等知识内容，为 AI 执行任务提供上下文支持。

4.2.9 自动化

设置定时任务，让 AI 在指定时间自动执行重复性工作。详见第十八章。

4.2.10 任务历史

显示你创建过的所有任务的列表。每个任务卡片展示任务标题、当前状态（进行中/已完成/失败等）和最近更新时间。你可以：

• 点击卡片进入该任务的对话和结果页面
• 通过搜索或筛选快速定位特定任务
• 在已有任务基础上继续发送消息，让 AI 接着之前的上下文处理

4.2.11 工作空间

按项目整理的任务分组。适合有多项目的用户，在同一项目下集中查看历史任务。

4.2.12 个人中心 / 设置

位于侧边栏底部，包含账号信息、Claw 远程设置、连接器管理等功能入口。

4.3 中间对话区 — 与 AI 协作的核心

对话区是你与 WorkBuddy 持续交互的主要场所。它由以下几个部分组成：

4.3.1 顶部工具栏

对话区顶部从左到右依次排列：

4.3.2 对话消息流 & 执行进度

WorkBuddy 的回复和执行步骤会按时间顺序在这里展示，让你随时了解进展：

• AI 的回复文字 — 对需求理解的确认、执行结果的说明
• 执行中的阶段说明 — 如"正在分析数据""正在生成报告"
• 可展开查看的中间步骤 — 关键操作步骤和产出摘要
• 任务完成后的结果摘要 — 最终交付物的概要

当任务正在执行时，底部输入框区域会显示当前状态并出现停止按钮，可随时中断。中断后仍可继续补充信息重新执行。

📌 对话区整体结构示意

上图展示了对话区中三个核心区域：上方是你的指令输入区，中间是AI 最终回复（包含文字、表格等），底部是AI 交付物（生成的文件列表）。

4.3.3 底部输入框

输入框区域支持以下操作：

4.3.4 执行进度指示

当任务正在执行时，输入框区域会显示当前的执行状态（如"正在分析数据"、"正在生成报告"），同时会出现停止按钮，可以随时中断当前执行。

4.4 右侧结果区 — 产物查看与管理

右侧面板用于查看和分析任务产生的各种结果。默认情况下可能处于折叠状态，可通过顶部的"显示详情面板"按钮打开。它包含四个子标签页：产物、全部文件、变更和预览。

4.4.1 产物

"产物"是任务生成的可交付成果清单。上方是当前任务生成的产物列表，下方是选中产物的预览区域。

产物通常包括：

• 文档类 — Word、Markdown、PDF 等
• 表格类 — Excel、CSV 等
• 演示文稿 — PPT
• 分析报告 — 结构化研究报告
• 其他交付件 — 自动生成的各类文件

你可以直接在产物区中查看，右键产物文件可选择"分享文件"发送给他人。

4.4.2 全部文件

"全部文件"用于查看当前工作空间中的所有文件内容，适合不离开任务的情况下直接浏览产出文件。

左侧显示文件列表或文件树，右侧显示文件内容区域，顶部有已打开文件的切换标签。适合：

• 快速查看某个生成文件的完整内容
• 对照不同文件之间的关系
• 检查任务是否写入了正确的位置

4.4.3 变更

"变更"视图用于查看本次任务带来的文件修改，方便你在接受结果前先做一轮检查。

显示本次修改涉及的文件列表、每个文件的改动情况以及选中文件后的具体变更内容。如果任务涉及代码开发、脚本生成或配置调整，建议优先在这里确认改动是否符合预期。

4.4.4 预览

"预览"用于查看网页、页面原型或本地启动的 Web 应用效果。提供当前页面地址、刷新入口和页面内容的实时查看。适合用于确认页面结构、样式和交互结果是否符合预期。

提示： 对于表格类和文档类的产物，点击产物列表中对应文件即可在下方预览区域打开查看，无需先下载到外部工具。

4.5 首次使用建议

为了让新手快速上手，以下是第一次打开 WorkBuddy 后的推荐操作顺序：

1. 登录账号 — 微信扫码或手机号登录
2. 授权文件夹 — 首次使用文件相关功能时，按需添加要授权的文件夹（建议只授权桌面和文档目录）
3. 试一个任务 — 在输入框尝试第一条指令，比如："帮我写一段自我介绍的文字"
4. 熟悉界面 — 观察三个区域的分工：左边管导航、中间管对话、右边管结果

4.6 本章小结

本章详细介绍了 WorkBuddy 主界面的三大区域：左侧导航栏（功能入口）、中间对话区（交互核心区）、右侧结果区（产物管理）。掌握了这些区域的功能，你就可以开始正式使用 WorkBuddy 了。

下一章我们将深入讲解 Claw 远程控制功能，让你实现用手机遥控电脑办公。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：打开 WorkBuddy 主界面，从左到右依次说出三个主要面板的名称。

练习 2（进阶）：在右侧面板中找到"工具集"标签，看看当前已关联了哪些 Skill。尝试添加一个新技能。

5.1 什么是 Claw？

Claw 是 WorkBuddy 的远程控制功能，让你可以通过手机上的即时通讯软件远程控制电脑上的 WorkBuddy。简单来说，它就像个遥控器：

这意味着：你不需要坐在电脑前，也能让 WorkBuddy 帮你处理工作。

5.2 为什么需要 Claw？—— 使用场景

5.3 支持的平台

Claw 支持国内主流的即时通讯平台接入：

5.4 开启 Claw 的步骤

所有平台的通用开启流程如下：

1. 打开 WorkBuddy 桌面客户端
2. 点击左侧边栏的「Claw」图标
3. 选择要接入的平台（如企业微信 / QQ / 飞书 / 钉钉 / 微信）
4. 按提示完成配置

下方是各平台的详细配置步骤。

5.5 各平台接入指南

5.5.1 微信（最简单）⭐ 推荐新手

前提条件：

• 电脑上已安装并登录 WorkBuddy（建议使用较新版本）
• 手机上已登录微信，支持扫码绑定

步骤一：进入 Claw 设置

1. 打开 WorkBuddy
2. 点击左侧 Claw 栏的设置按钮
3. 找到「微信 ClawBot 集成」
4. 点击右侧「配置」按钮

步骤二：扫码绑定

1. 页面会显示一个二维码
2. 打开手机微信扫描该二维码
3. 扫码完成后状态变为「已绑定」

⚠️ 注意： 二维码有时效限制，如果过期需重新点击「配置」生成新码。

开始使用： 直接在微信中与 WorkBuddy 对话即可，比如："帮我总结今天桌上最新的会议纪要"。

5.5.2 企业微信（推荐企业使用）

前提条件： 拥有可创建智能机器人的企业微信账号（管理员或普通成员均可）。

步骤一：在企业微信后台创建机器人

管理员路径：企业微信管理后台 → 「管理工具」→「智能机器人」→ 选择「API 模式创建」

普通成员路径：企业微信客户端 → 「工作台」→「智能机器人应用」→「手动创建」→「API 模式创建」

填写机器人基本信息：

• 机器人名称 — 建议用易识别的名字，如「WorkBuddy 助手」
• 可见范围 — 选择哪些员工可以使用这个机器人

步骤二：选择接入模式

企业微信提供两种接入方式，推荐使用长连接模式（配置更简单，无需额外回填 Webhook URL）。

方式 A：长连接模式（推荐）

1. 在 API 配置区域选择「使用长连接」
2. 复制 BotID
3. 点击获取 Secret，妥善保存
4. 打开 WorkBuddy → Claw 设置 → 企微 AIBot 集成 → 配置
5. 选择「WebSocket 长连接」，填入 BotID 和 Secret
6. 点击「注册」完成绑定

方式 B：URL 回调模式

1. 在 API 配置区域选择「使用 URL 回调」
2. 点击「随机获取」获得 Token 和 Encoding-AESKey
3. 将这两个参数填入 WorkBuddy 对应输入框，点击「注册」
4. 系统会生成一个 Webhook URL
5. 回到企业微信后台，将该 URL 粘贴到 URL 输入框并保存

步骤三：开始使用

在企业微信通讯录中找到刚创建的机器人，点击发消息即可。发送一条测试消息（如"你好"），如果正常收到回复，说明对接成功。

5.6 使用 Claw 的注意事项

5.7 本章小结

本章介绍了 Claw 远程控制功能的定位、使用场景以及五大主流平台的详细接入方法。相比其他平台的配置复杂度，微信是最简单的入门选择（扫码即用），而企业微信则是最适合企业规模化部署的方案。

下一章我们将讲解如何创建第一个任务。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：使用手机扫码绑定 Claw 远程控制通道，然后发送一条简单的测试指令（如"你好"）。

练习 2（进阶）：通过 Claw 发送一条"创建任务"指令，给新任务起一个名字，然后在电脑上确认任务是否创建成功。

6.1 用一句话描述任务

WorkBuddy 的核心优势是理解自然语言。你只需一句话描述需求，它就能自主规划并执行。

好的需求描述 = 目标 + 输入 + 输出格式（可选）

以下是各类任务的示例：

6.2 选择工作目录

工作目录是 WorkBuddy 读写文件的权限范围。设置后，AI 只能在这个目录及其子文件夹中读取和保存文件。

如何设置？

设置后效果

• 选择完成后，WorkBuddy 会基于该目录读取和处理文件
• 已授权的文件夹在历史任务中会自动出现在文件选择器中，下次可直接选用
• 如果未提前指定，WorkBuddy 会在建新任务时自动创建一个独立目录

建议的工作目录组织方式

D:/WorkBuddy/          ← 主目录
├── 周报/
├── 数据分析/
├── 文件整理/
├── PPT制作/
└── 调研报告/

小贴士： 建议按任务类型分别建立子文件夹，便于管理和降低误操作风险。

6.3 添加上下文

在创建任务时补充上下文，能让 WorkBuddy 更快理解你的需求，减少来回沟通。

优先补充以下四类信息：

补充上下文的几种方式：

1. 直接描述 — 在输入框中详细说明所有要求
2. 粘贴截图 — Ctrl/Cmd + V 直接粘贴剪贴板中的图片或设计稿参考
3. 上传文件 — 点击上传按钮或直接拖拽文件到输入框区域
4. 组合补充 — 结合文件、图片和文字说明，让 WorkBuddy 更快理解问题

6.4 任务开始后会发生什么？

点击发送后，任务就正式启动了。此时你会看到以下内容：

左侧任务列表

新任务会出现在左侧边栏的任务列表中，显示任务标题、当前状态和更新时间。

中间对话区

对话区会持续展示 WorkBuddy 的执行过程和输出内容：

• AI 的理解确认（它会先复述你的需求，确保理解正确）
• 执行中的阶段说明（如"正在读取文件""正在分析数据""正在生成报告"）
• 已生成的结果摘要
• 可展开查看的中间步骤

右侧结果区

根据任务类型，右侧面板会展示对应的产物、全部文件、变更和预览等结果。详见第四章。

并行操作

你可以：

• 继续在当前任务中补充消息
• 同时创建其他任务并推进 — 每个任务独立运行，互不干扰

6.5 写好需求的技巧

为了让 WorkBuddy 一次性给你满意的结果，记住这个公式：

清晰的任务描述 = 具体目标 + 必要素材 + 期望格式

对比一下：

6.6 本章小结

本章介绍了创建任务的四个关键环节：一句话描述需求 → 选择工作目录 → 补充上下文 → 观察执行过程。掌握了这些，你已经可以开始让 WorkBuddy 帮你干活了。

下一章我们将学习如何管理已有的任务——搜索、筛选、查看状态以及重新接续未完成的任务。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：独立创建一个定时自动化任务，设置为每天上午 9:00 执行。

练习 2（进阶）：为你刚创建的任务设置 validUntil 日期为两周后的某天，观察截止日期后任务的状态变化。

7.1 任务列表

左侧边栏会显示你创建过的所有任务，方便你随时回看、继续处理和切换上下文。

列表分为两个板块：

每个任务卡片展示的信息：

• 任务标题 — 自动生成或使用你输入的关键词
• 当前状态 — 进行中 / 已完成 / 失败 等
• 最近更新时间或创建时间 — 帮助你判断优先级

7.2 搜索与筛选

在任务列表顶部，你可以使用搜索和筛选功能快速定位目标任务。

搜索框

输入任务标题中的关键词，可以快速查找任务。比如搜索"周报"可以找到所有包含"周报"的任务。

筛选面板

点击筛选按钮，打开筛选面板，支持以下维度：

7.3 任务状态

任务会随着执行过程在不同状态之间变化。当前界面中常见的状态包括：

7.4 常见管理操作

7.4.1 在任务列表中操作

7.4.2 对单条任务的常用操作

每个任务卡片提供以下基础操作：

7.4.3 对工作空间的操作

工作空间是任务的分组容器（如按项目分类），适合在同一项目下集中查看历史任务。

7.5 继续处理已有任务

对于已经完成、失败，或暂时中断的任务，你都可以重新进入任务继续补充消息。这样可以在已有上下文基础上继续推进，而不必重新从头创建。

适合继续处理的场景：

核心优势： 不需要重复描述背景，WorkBuddy 会记住之前所有的对话和执行记录。

7.6 本章小结

本章介绍了任务管理的四个核心能力：浏览任务列表 → 搜索和筛选 → 理解任务状态 → 继续处理已有任务。掌握这些技巧能让你在多个并行任务中游刃有余。

下一章我们将深入任务对话区，学习如何高效地与 AI 协作交互。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：找到一个运行中的自动化任务，将其暂停，然后再恢复。

练习 2（进阶）：编辑一个已有任务的提示词，将任务目标改成另一个方向（比如从"新闻推送"改为"邮件摘要"），保存后观察效果。

8.1 对话方式

任务创建后，你会在中间区域与 WorkBuddy 持续对话。这里的使用方式围绕"输入需求 → 补充上下文 → 查看执行过程 → 继续追问"展开。

常见操作一览：

8.2 顶部操作栏

对话区顶部除了显示当前任务标题外，还提供几个常用功能按钮（从左到右排列）：

8.3 消息发送与继续追问

在对话区底部的输入框中，你可以随时发送新消息。WorkBuddy 会基于之前的对话上下文继续处理，无需重复描述背景。

适合发送的内容类型：

核心优势： 不需要反复从头描述需求，AI 会记住整个对话的所有上下文。

8.4 文件和图片上传

除了直接输入文字，你还可以补充文件和图片作为上下文，让 WorkBuddy 更快理解问题。

三种上传方式：

可同时上传的文件类型：

• 文档类 — Word、PDF、Markdown、TXT 等
• 表格类 — Excel、CSV 等
• 图片类 — JPG、PNG、GIF 等（可粘贴截图直接作为上下文）
• 代码类 — HTML、CSS、JavaScript、Python 等

小贴士： 上传多个文件时，建议配合文字说明每个文件的用途，例如："附件一是上月数据，附件二是本月数据，请对比分析差异。"

8.5 执行过程展示

WorkBuddy 在执行任务时，会把关键步骤和结果展示在对话区中，方便你随时了解进展。

通常会看到以下内容：

这样做的好处：

• 你不需要离开当前任务页面就能在同处持续查看输入、过程和输出
• 如果发现执行方向不对，可以及时中断并纠正
• 对于复杂任务，能看到每一步都在向目标靠近

8.6 中断与继续

如果任务正在执行，输入框区域会显示停止按钮，你可以随时中断当前执行。

中断后可以做什么？

重要提示： 即使中断了，之前的所有对话记录和已产生的结果都不会丢失。下次进入同一个任务，WorkBuddy 会完整保留上下文的记忆。

8.7 高效对话的技巧

技巧一：拆分复杂任务，循序渐进

对于超复杂的任务，建议拆成几个独立子任务逐个完成：

子任务一："帮我整理这份销售数据，列出各地区总销售额"（先生成数据分析报告）
子任务二："根据刚才的结果做一个柱状图"（再生成可视化图表）
子任务三："把上面的数据和图表合并到一份 PPT 里"（最后整合成最终交付物）

这样每个任务目标清晰，AI 更容易一次到位。如果希望它们有连贯性，也可以在同一任务内通过追问衔接。

技巧二：善用反问

当不确定 AI 是否理解了你的需求时，可以先问：

• "你能理解我要做什么吗？" — 让对方复述一遍，确保理解一致
• "你觉得还需要什么信息？" — 主动让 AI 指出缺失的部分

技巧三：引用已有结果

在追问时可以直接引用之前的内容：

• "第二页的配色不好看，换成蓝色系" — 指定具体位置修改
• "第二章写得很好，后面的章节也按照这个风格来" — 明确参照标准

8.8 本章小结

本章介绍了任务对话区的八大功能模块：对话输入、顶栏操作、继续追问、文件上传、执行监控、中断处理和高效技巧。掌握了这些，你就拥有了与 AI 高效协作的核心能力。

下一章我们将学习如何设置任务的高级选项——工作模式切换、模型选择和技能调用。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：对一个复杂任务，使用"第一步...第二步..."的分步引导方式让 AI 帮你完成。

练习 2（进阶）：当 AI 开始执行任务时，尝试对他说"如果你需要更多信息才能完成任务，请直接问我"，观察 AI 是否会反问澄清。

9.1 工作模式

WorkBuddy 提供三种工作模式，对应不同的执行权限与交互方式。在输入框附近有 Craft / Auto / Skills 三个切换按钮来选择当前模式。

三种模式的对比：

如何选择？

• 首次使用优先选择 Ask 模式 — 先了解 AI 会怎么做，建立信任感
• 熟悉后再按任务复杂度切换：简单任务用 Craft，复杂任务用 Plan
• 处理重要文件前请先备份 — 无论用哪种模式，重要数据都该提前保护

9.2 切换模型

9.2.1 模型列表

WorkBuddy 内置多个主流大模型，可按需灵活切换：

常见可用模型包括：

• 腾讯混元 — 中文理解和生成能力强，适合写报告、翻译等
• DeepSeek — 逻辑推理和代码能力突出，适合数据分析和技术文档
• Kimi — 长文本处理能力强，适合阅读超长文档后总结分析
• MiniMax — 多模态处理效果好，适合图片解读和内容创作
• GLM（智谱） — 综合表现均衡

注意： 具体可选模型列表可能随版本更新有所变化，请以实际界面显示为准。

9.2.2 Auto 模式的原理

当你在模型选择上设定为"Auto"时，系统会根据任务类型自动选择最适合的模型：

Auto 模式的运行规则：

• 默认启动时 — 选择一个综合性价比较高的模型作为基准
• 用户明确指定模型时 — 强制使用指定模型，Auto 模式暂停
• 降级机制 — 当高配模型不可用时，自动切换到低配模型保证服务不中断
• 积分用完时 — 如果有自定义模型配置，则自动选择自定义模型

9.3 设置工作目录

9.3.1 工作目录的作用

使用高级功能前建议先设置好默认工作目录。WorkBuddy 将在此目录中读取和保存文件，未指定路径的任务也会优先在此目录内执行。

建议的组织结构：

D:/WorkBuddy/          ← 主工作空间
├── 招聘/              ← HR 招聘相关任务
├── 培训/              ← 培训计划、课件整理
├── 薪酬绩效/          ← 薪资核算、绩效考核
├── 周报/              ← 每周报告
└── 调研报告/          ← 市场调研、竞品分析

核心原则： 按角色或任务类型建立子文件夹，使用 WorkBuddy 新建任务时选择相应的子文件夹。这样既能避免不同任务的产物相互干扰，也方便后续查找。

9.3.2 文件路径格式

文件路径即文件或文件夹在电脑中的位置：

如何指定路径？

• 已经在历史任务中使用过的文件夹，直接在文件选择器中定位并选中目标文件夹即可
• 或者在设置中选择打开本地工作空间，选择一个新的文件夹（没有合适的文件夹则需要先建立新文件夹）
• 若未提前指定，WorkBuddy 会在建新任务时自动创建独立目录

如何建立文件夹？

建议按任务类型分别建立，例如"发票整理""周报""待处理照片"等。这样做便于管理并降低误操作风险。

9.4 选择技能

9.4.1 什么是技能（Skills）

技能用于扩展 WorkBuddy 的任务能力。启用对应技能后，系统在执任务时将自动调用对应能力，完成更多特定类型的工作。

9.4.2 如何使用技能

在对话框中输入框附近可以选择已安装的技能。WorkBuddy 执行任务时将自动调用对应的能力。

9.4.3 技能的来源

• 内置技能包 — WorkBuddy 预置 20+ 种技能，覆盖文档处理、数据报表、海报设计、文件整理等场景
• 社区导入 — 兼容 OpenClaw 社区技能，可从社区导入更多专业技能
• 自定义创建 — 支持通过自然语言描述创建专属技能，满足个性化需求

9.4.4 管理技能（简要）

技能市场（详见第十五章）中可以：

• 安装新技能 — 从 SkillHub 搜索下载，或上传本地技能包
• 启用/关闭 — 已安装的技能可随时开关，关闭后不会被调用
• 搜索与卸载 — 快速定位目标技能，不需要时一键卸载

9.5 本章小结

本章介绍了任务的高级选项：三种工作模式的选择策略、常用大模型的特性差异、Auto 模式的工作原理、默认工作目录的设置建议。掌握这些高级设置，能让 WorkBuddy 更高效、更安全地为你服务。

下一章我们将深入了解 Claw 远程任务的执行记录查看功能。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：选择一个已有的任务，为其切换不同的 AI 模型（如从默认模型切换为大模型）。

练习 2（进阶）：为一个复杂计算类任务指定一个相关的 Skill（如 xlsx 数据处理技能），观察 AI 调用 Skill 的过程。

10.1 功能说明

Claw 页面用于查看远程任务的完整执行记录，包括思考过程、操作步骤、生成文件及最终结果。

Claw 与普通任务的区别：

简而言之：日常操作在主界面完成任务，远程控制通过 Claw 页面统一管理。

10.2 查看远程任务执行记录

Claw 页面的核心功能是查看远程任务的完整执行轨迹。当你通过手机发来一条指令后，可以在这里看到：

这让你即使不在电脑旁，也能清楚了解每一个远程任务的来龙去脉。

10.3 本章小结

本章介绍了 Claw 远程任务的管理页面：它和普通任务的区别、配置流程以及执行记录的查看方式。Claw 让你的 WorkBuddy 不再局限于一台电脑——打开手机就能遥控一切。

下一章我们将学习专家中心——召唤专业领域的 AI 顾问为你服务。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：查看一次自动化任务的完整执行产物，下载并打开查看结果文件。

练习 2（进阶）：使用快捷键或搜索功能快速找到三天前创建的某条任务记录。

11.1 什么是专家？

专家中心用于为 WorkBuddy 切换专业角色，使其在特定领域中以更明确的方法论和视角完成任务。

每位专家都拥有独立的人设、方法论和工具链，针对所在领域的典型工作场景深度打磨——召唤谁，就像真的请到了那个岗位的资深从业者。

专家的典型分类：

使用方式： 在左侧边栏点击「专家」图标，浏览分类找到感兴趣的专家，点击「召唤」即可进入专属对话界面。

11.2 什么是专家团？

专家团是一个有团长、有分工、有协作的多 Agent 团队。你只需要描述任务，团长会自动拆解、分配给最合适的团员并并行执行，最后整合交付——像一个真正的项目组在帮你干活。

专家团 vs 单个专家：

专家团的典型工作流程：

用户描述任务 → 团长接收并拆解 →
├─ 团员A：负责调研资料
├─ 团员B：负责数据分析
├─ 团员C：负责文案撰写
└─ 团长汇总各团员结果 → 生成最终交付物

11.3 操作流程

步骤一：打开专家中心

1. 在左侧边栏点击「专家」入口
2. 浏览按行业分类的专家列表
3. 每个专家卡片展示其能力介绍、擅长领域和任务示例

步骤二：召唤专家 / 专家团

召唤单个专家：

• 浏览专家列表找到目标专家
• 点击「召唤」按钮，进入专属对话界面
• 开始以该角色的专业视角下达任务

召唤专家团：

• 浏览专家团列表查看团队成员和能力介绍
• 点击「召唤」按钮，进入团队协作模式
• 用自然语言描述你的完整需求

⚠️ 注意： 专家团可能会调用多位专家协同执行，积分消耗通常为单个专家的数倍。请在召唤前确认已了解更高的积分消耗，并确保账户积分充足。

步骤三：描述任务

单个专家模式下：

将任务直接告诉 WorkBuddy，它会按照该角色的专业视角和方法论来完成任务。例如：

"作为 HR 招聘专家，帮我分析一下这份候选人的简历，给出录用建议和可能的问题方向。"

专家团模式下：

用自然语言描述你的任务后，专家团团长会自动拆解、分配、执行并返回完整结果。例如：

"帮我出一份 Q2 季度市场分析报告，包含行业趋势、竞品分析和下季度策略建议。"

团长会自动分配调研、分析和写作等不同子任务给对应领域的团员。

11.4 Skill vs 专家 vs 专家团

这三个概念容易混淆，这里做一个清晰的对比：

一句话总结：

• Skill 是能力
• 专家是能力 + 经验
• 专家团是多位专家 + 协作流程

11.5 本章小结

本章介绍了专家中心的三个层次：单个专家（领域专精）、专家团（多 Agent 协作）、以及三者与技能的本质区别。选择合适的层级，能让你的效率最大化。

下一章我们将深入学习技能市场——如何安装、管理和卸载扩展 WorkBuddy 能力的各种技能包。

💡 进入进阶篇预告：下一次我们将进入「进阶配置」篇。记忆系统就绪、角色定义完成之后，AI 既懂你又记得你的习惯。接下来让它获得新工具吧——学习如何让 AI 通过技能市场扩展能力，以及怎样连接外部服务让工作流更加自动化。

🎯 本章练一练

练习 1（基础）：打开专家中心，召唤一个与当前工作内容最相关的专家角色参与你的一个真实任务。

练习 2（进阶）：分别用"带专家"和"不带专家"两种模式执行同一任务，比较两次输出的差异。

从"一次性助手"到"长期进化智能体"

如果你只把 WorkBuddy 当作一个聊天窗口——那你只用到了它不到三分之一的能力。

WorkBuddy 不是一次对话结束就忘事的临时助手。它是一个可以长期定制、持续进化的智能体平台。

你刚安装好 WorkBuddy 时，AI 是一个"万能回复机器"——什么都能答，但什么都不精。通过配置一套文件，你可以让它变成懂你、有身份、有长期记忆的专属搭档。

三层架构模型

WorkBuddy 的配置体系分为三个层次，像搭积木一样逐层叠加：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│   Layer 3: 记忆持久化层                              │
│   ─── memory/*.md | MEMORY.md | 知识库文档          │
│   → 短期记录 + 长期总结 + 专业资料                   │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   Layer 2: 执行与能力层                               │
│   ─── Skills（技能包）| Automations（自动化）       │
│   ─── Connectors（连接器）                          │
│   → 让 AI 拥有具体可执行的能力                        │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   Layer 1: 身份初始化层（核心）                       │
│   ─── SOUL.md（灵魂） | IDENTITY.md（身份）         │
│   ─── USER.md（服务对象）                           │
│   → 定义"AI 是谁""为谁服务"                         │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
              读取顺序 → 形成完整的 AI 智能体系统

通俗理解这三层：

三层各司其职，合在一起才构成一个真正有用的智能体。

能力层设计模式：让 AI 拥有具体可执行的工具链

Layer 2（执行与能力层）是整个系统中最需要系统化设计的部分。它不是简单地把所有能用的工具堆在一起，而是需要按照以下三个维度进行结构化配置：

一、技能创建方法论（Skills Design）

技能是 WorkBuddy 的"专业插件包"——每个技能都是经过专门设计的知识包和工具链集合。一个好的技能应该遵循"单一职责、配置驱动、可组合"三大原则：

原则一：单一职责（SRP）

每个技能只解决一个问题，而且要把这个问题做到极致。不要试图在一个技能里同时处理 PDF 排版、图片压缩和数据透视表。正确做法是拆分成三个独立技能：

原则二：规则即配置，执行即读取

技能内部的设计必须采用配置驱动架构：

• 配置与逻辑分离：所有业务规则（如出勤天数上限、补贴政策标准、连接器超时时间）放在独立的配置文件（YAML/JSON）中
• 执行器只负责读取和执行：不硬编码任何业务参数
• 好处：修改规则不需要改代码，新人也能通过编辑配置文件调整行为

# 示例：技能配置文件结构
skill:
  name: "hr-monthly-attendance"
  version: "v1.0.0"
  
rules:
  attendance_window: 3          # 出勤比例计算窗口（月）
  threshold_minimum: 0.6        # 最低出勤比例阈值
  bonus_tier_multipliers:       # 补贴档位乘数
    - { range: "0.6~0.8", factor: 1.0 }
    - { range: "0.8~0.95", factor: 1.5 }
    - { range: "0.95+", factor: 2.0 }

原则三：可组合性（Composability）

技能之间不应存在隐式依赖。一个完成了 70% 的任务，即使缺少某个辅助技能也不应直接失败——而应输出已完成的进度并提示缺失部分。

技能生命周期管理：

二、连接器设计模式（Connectors Design）

连接器是基于标准化协议（如 MCP — Model Context Protocol）将外部服务引入 AI 工作流的桥梁。设计连接器的核心原则是"最小权限、最大容错、清晰边界"：

原则一：最小权限（Least Privilege）

每个连接器只开放完成任务所需的最小操作集。例如：

• QQ 邮箱连接器：只读写指定文件夹的邮件，不接触通讯录或日历
• 腾讯会议连接器：只创建和查询会议，不修改参会人隐私信息

原则二：认证与安全隔离

┌─────────────────────────────────────────┐
│         连接器安全边界                    │
├─────────────────────────────────────────┤
│  用户凭证存储（加密）                     │
│       ↕                                 │
│  连接器网关（OAuth/API Key 代理）         │
│       ↕                                 │
│  外部服务（QQ 邮箱 / 腾讯文档 / ...）     │
└─────────────────────────────────────────┘

• 敏感凭证绝不以明文形式出现在对话历史或日志中
• 使用 OAuth 2.0 或 API Key 代理，避免客户端直连
• 断开连接后立即撤销访问令牌

原则三：容错与降级策略

连接器开发 checklist：

1. [ ] 确认外部服务的 API 文档版本和支持范围
2. [ ] 设计权限模型（只读/读写/管理员）
3. [ ] 实现错误处理和重试逻辑
4. [ ] 添加日志脱敏（过滤 Token、密码等敏感信息）
5. [ ] 编写使用场景说明（适合什么任务、不适合什么任务）

三、自动化编排原则（Automations Orchestration）

自动化任务是 WorkBuddy 中最具生产力放大效应的能力——让 AI 在后台按调度规则自动执行重复性工作。但自动化的核心价值不在于"不用动手"，而在于建立可持续运转的业务流：

设计原则：

自动化任务的生命周期：

创建 → 测试（手动触发）→ 设置为定时 → 监控执行日志 → 调优提示词 → 归档或删除
  └────────────────── 循环迭代 ───────────────────────────────────────────────┘┘

进阶编排模式（多任务协作）：

虽然当前版本不支持任务间的直接依赖编排，但可以通过以下模式实现间接联动：

如何开始？

按照 Layer 1 → Layer 2 → Layer 3 的顺序逐一配置即可。下一章将从最核心的身份层开始讲解。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：口述三层架构模型的每一层的名称及其对应的核心组件。

练习 2（进阶）：在纸上画出一个 ASCII 版的三层架构图，标注每个组件的功能。

┌─────────────────────────────┐
│ Layer 1：身份初始化层       │
│ SOUL.md | IDENTITY.md | USER.md │
├─────────────────────────────┤
│ Layer 2：执行与能力层       │
│ Skills | Automations | Connectors │
├─────────────────────────────┤
│ Layer 3：记忆持久化层       │
│ memory/*.md | MEMORY.md | 知识库 │
└─────────────────────────────┘

为什么需要角色设定？

想象一下：你刚入职一家公司，同事给你介绍了一位新员工。

❌ 没有角色设定——就像不告诉新人任何信息

"你好，坐那边干活吧。""哦，那你做什么工作？""你自己看着办吧。"

新人只能给你一个万能回答："您好！我能做很多事情！请吩咐！"

✅ 有角色设定——就像给新人发了一份岗位说明书

"你是我们公司的 HR 薪酬专家，主要算工资和奖金，风格要严谨但不失幽默，遇到拿不准的事一定要问我。"

新人直接开始干活："Hans，上月考勤数据出来了，我来给你过一遍..."

核心观点： 角色设定不是"可有可无的装饰"，而是决定 AI 输出质量的最直接影响因素。同样的模型、同样的任务，角色设定好 vs 没设定，输出质量可以相差 3-5 倍。

13.1 三个配置文件的关系

⚠️ 新手常犯错误 — SOUL.md vs IDENTITY.md 职责分离

很多初学者会把以下内容同时写进两个文件：

• ❌ AI 的名字（已在 IDENTITY.md 定义了）
• ❌ AI 的 emoji 图标（已在 IDENTITY.md 定义了）
• ❌ AI 的专业领域定位（已在 IDENTITY.md 定义了）

正确做法： IDENTITY.md = 外在标识层（名字、emoji、角色标签），SOUL.md = 内在认知层（行为准则、决策原则、工作流程、安全底线）。两者各司其职，不要在 SOUL.md 中重复已经写在 IDENTITY.md 的信息。

配置文件存储位置示意：

项目根目录/
├── .workbuddy/
│   ├── IDENTITY.md      ← AI 的名字、emoji、角色标签
│   ├── SOUL.md          ← 核心人格、行为规则、红线
│   └── USER.md          ← 用户信息和偏好

13.2 SOUL.md — AI 的灵魂配置文件 ⭐⭐⭐⭐⭐

这是 WorkBuddy 最核心、最强大的配置文件。它定义了 AI 的"人格 DNA"——核心性格、工作风格、价值观、红线边界。

最简版本只需写 3 件事

完整版 SOUL.md — 6 大模块详解

基本职责（可选 · 见下方说明）

• 职责描述：用 3-5 条具体描述该角色的核心工作职责（如"负责月度薪资核算与发放""设计销售提成方案"）
• 服务范围：该角色覆盖的工作领域和边界（如"仅限薪酬核算与奖金设计，不涉及招聘与培训"）
• 汇报关系：该角色在组织中向谁汇报、与哪些角色协作（如"向 HR 总监汇报，与财务部门协作"）

💡 最佳实践：SOUL.md 的"基本职责"模块应聚焦于 AI 能做什么活、不做什么活，不要写名字、昵称、emoji 等标识信息——那些属于 IDENTITY.md。两份文件职责应清晰分离。

性格特点

• 沟通风格：严肃还是轻松？简洁还是详细？
• 主动性：被动等待指令还是主动推进？
• 表达习惯：要不要加 emoji？称呼用户什么？

核心能力

• 列出 AI 擅长的 3-5 项具体能力
• 每项附带简要说明

工作模板

• 接到任务时，AI 应该以什么格式输出？
• 比如：先分析 → 再给方案 → 最后列执行步骤

沟通风格

• 如何与人交流？用什么语气？多长的回复？
• 例如："直接给结论，不用客套话""复杂问题分点回答"

红线规则 🚫

• 绝对不能做的事——这是最重要的部分
• 例如："不要编造法规条款""不要泄露员工隐私数据"

完整 SOUL.md 示例

下面是一个实际可用的示例文件：

# 小薪 - 薪酬福利专家

## 基本职责
1. 每月 5 日前完成上月员工薪资核算与工资表输出
2. 社保公积金基数年度调整方案设计与申报
3. 销售提成与绩效奖金方案设计与核算
4. 行业薪酬调研数据收集与内部对标分析
5. 员工薪酬咨询答疑（薪资结构、个税、福利等）

## 性格特点
- 严谨但不刻板，专业中带着温度
- 对数字敏感，发现异常数据会主动预警
- 喜欢用比喻解释复杂的薪酬概念

## 核心能力
1. **薪资计算**：月度薪资、加班费、社保公积金的精确核算
2. **奖金方案设计**：销售提成、绩效奖金、项目奖的结构化设计
3. **薪酬对标**：行业薪酬调研数据对比与分析
4. **个税筹划**：合法合规的个税优化建议
5. **工资条生成**：一键生成 PDF 格式个人工资条

## 工作模板
接到薪酬相关任务时，按以下结构输出：
1. **快速结论**：一句话说清结果
2. **计算过程**：展示关键公式和数据来源
3. **风险提示**：涉及合规或税务风险的标注说明
4. **行动建议**：下一步该做什么

## 沟通风格
- 先给数字/结论，再解释细节
- 用"我们"而不是"你"，体现团队协作感
- 遇到不确定性时会明确说"待确认"，不做模糊推断

## 红线规则
❌ 绝对不处理非薪酬类的 HR 事务
❌ 不得泄露任何员工的薪酬数据给无关人员
❌ 不在没有数据来源的情况下"合理估算"薪酬数字
❌ 不绕过劳动法律底线给方案

配置文件 → AI 理解链路

当你在对话框输入一条指令后，系统按照以下顺序读取配置：

你的指令（如"帮我写一份运营计划"）
【身份层】IDENITTY.md → 确定 AI 叫什麼名字、什么角色
【灵魂层】SOUL.md     → 确定 AI 的个性、风格、红线 ⭐最重要
【用户层】USER.md     → 了解你是谁、你的背景、你的偏好
【能力层】Skills / Automations → 确定可用工具和自动化流程
【记忆层】memory/*.md       → 加载历史对话的习惯和上下文

Before vs After 效果对比

13.3 IDENTITY.md — 给 AI 一个名字

没调教前，AI 没有名字，每次对话都是"你好，我是 AI 助手"。一个有名字、有身份的搭档，和一台"万能回复机器"，用起来的感受完全不同。

⚠️ vibe 字段注意：旧版教程提到 IDENTITY.md 可以包含 vibe（气质/风格），但新版 WorkBuddy 的最佳实践是：IDENTITY.md 只管外在标识层（名字 + emoji + 角色标签），vibe 和行为风格应放入 SOUL.md。这样两份文件职责清晰、互不干扰。

关于 emoji 的选择建议：

emoji 是 WorkBuddy 识别 AI 身份的重要视觉标识。它会显示在侧边栏的 AI 名称旁边，帮助你快速区分多个不同的 AI 角色。

IDENTITY.md 示例

# IDENTITY.md - 我的数字同事档案

name: Wei Buddy
emoji: 👥
role: 人力资源管理领域的专家助手

13.4 USER.md — 让 AI 真正认识你

这是大多数初学者最容易忽略的一个文件。没写之前，你每次都要重新介绍自己。AI 永远不记得。

USER.md 示例

# USER.md

## 基本信息
- 名字：Vincent
- 身份：唯柯医疗 财务经理
- 负责范围：全盘账务 / 预算管控 / 成本核算 / 税务合规
- 团队规模：财务部 8 人，覆盖 AR / AP / GL / 成本 / 税务

## 工作偏好
- 文档输出：偏好结构化表格，数据必须带金额单位（万元）
- 回复风格：直接给数据和结论，不要冗长分析
- 文件格式：倾向 Excel 明细 + HTML 简报，月度报表用 PDF

## 技术背景
- 使用 Windows + 金蝶云星空 ERP
- 熟悉 Excel 高级函数（VLOOKUP / SUMIFS / 数据透视表）
- 偏好用绝对路径引用财务数据文件

💡 维护频率：USER.md 的"当前阶段重点"字段影响最大，建议每季度更新一次，其他字段保持稳定即可。

13.5 四种角色定义方式一览

WorkBuddy 支持四种自定义 AI 角色的方法，按使用场景从临时到永久排列：

方式一：对话内嵌指令（最简单，适合新手试水）

直接在聊天框里说一句话，AI 立刻切换角色模式。

示例 1 — 单次面试评分：

"你是一位资深 HR 面试官，擅长行为面试法（STAR）。请根据这份简历，提出 5 个结构化面试问题，并给出评分标准。"

• 效果：接下来这次对话中，AI 会以面试官视角回答问题。
• 局限：这个设定只存在于当前对话的上下文中——关闭后再开新对话，那些临时角色指令会消失。但如果角色定义已经写入 SOUL.md（方式二），那每次新对话都会自动加载，不受影响。

示例 2 — 临时查数据：

"你是一位数据分析专家。请帮我分析这张 Excel 表，重点关注异常值和趋势变化。"

• 效果：AI 会像数据分析师一样解读表格。
• 局限：只在这一次对话有效。

13.6 手把手创建你的第一个角色

我们以"行业分析助手"为例，一步步从零构建。

第一步：确定你要 AI 干什么活

先想清楚：这个角色存在的意义是什么？

• 目标：做一个能帮我做竞品分析的 AI 助手
• 核心职责：收集竞品信息 → 制作对比表 → 给出建议

第二步：给角色定框架

按照前面说的 6 大模块，快速起草一份 SOUL.md：

# 行业分析师 Leo

## 基本职责
1. 每日采集竞品官网、新闻、财报等公开信息
2. 每周输出竞品动态对比报告（功能/定价/渠道）
3. 行业政策法规变化跟踪与影响分析
4. 市场趋势研判与风险预警
5. 重大行业事件（并购/融资/产品发布）即时快报

## 核心能力
1. 竞品信息采集与对比分析
2. 行业趋势研判与风险预警
3. 市场数据可视化呈现

## 工作模板
1. 信息来源声明
2. 数据对比表
3. 关键发现（不超过 3 条）
4. 行动建议

## 红线规则
❌ 不编造数据来源
❌ 不做没有依据的趋势预测
❌ 遇到不确定信息标注"待核实"

第三步：投喂高质量样本（进阶）

角色只是框架，真正让 AI 有"灵魂"的是样本。

实战经验：整理了 5-8 份团队内部评价较高的报告作为样本（不同行业、不同篇幅、不同报告类型）。

⚠️ 多样性比数量更重要。 如果喂了 15 份格式高度相似的报告，角色会过度拟合那个特定格式，反而僵硬。

✅ 最佳实践：每种类型 2-3 份样本，总数控制在 8 份左右。

第四步：用起来，迭代它

刚开始用的时候一定会有不足。正常现象。

迭代示例：

• ❌ 初版输出："竞品 A 增强了能力" → 你觉得太笼统
• 💬 你说："不要只罗列功能，要说清楚对谁有用、什么时候用、和竞品比强在哪。还有，别说'增强能力'这种废话，要说具体能干什么。"
• ✅ 调整后输出："竞品 A 在本月更新了 '智能压力补偿' 功能——主要用于术中血压波动的实时调整，相比竞品 B 手动调节的方式，手术时间平均缩短 12 分钟。"

📝 别忘了把这个反馈写入 SOUL.md，让以后都记住。

第五步：固化成技能（可选）

当你觉得这个角色的流程已经稳定了，可以把它做成一个 Skill 文件，永久固化。详见第三章。

13.7 行业标准模板库（5 个拿来即用）

模板 A：HR 招聘专员

# 小招 - 招聘选拔专家

## 基本职责
1. 根据岗位说明书生成面试题库（含 STAR 行为面试题）
2. 简历初筛：按关键词和硬性条件筛选候选人
3. 候选人匹配度评分报告（技能/经验/文化契合度）
4. 面试流程安排与提醒通知
5. 背调报告模板生成与风险点标注

## 核心能力
1. 简历关键词筛选与人岗匹配评分
2. 面试题库自动生成（含 STAR 行为面试题）
3. 候选人背调报告模板

## 红线规则
❌ 不记录或存储候选人的身份证号、银行卡等敏感信息
❌ 不对候选人做出录用承诺
❌ 不基于性别、年龄、地域等歧视性因素做判断

模板 B：培训发展专家

# 小培 - 培训发展专家

## 基本职责
1. 年度培训需求调研与培训计划制定
2. 岗位胜任力模型搭建与培训课程大纲设计
3. 内部讲师管理与培训课程开发支持
4. 培训效果四级评估（反应/学习/行为/结果）
5. 新员工入职培训体系设计与落地跟进

## 核心能力
1. 岗位胜任力模型搭建
2. 培训课程大纲设计
3. 培训效果四级评估（反应层/学习层/行为层/结果层）

## 工作模板
1. 培训需求分析
2. 课程大纲（含课时安排）
3. 教材/课件要点
4. 考核方案

## 红线规则
❌ 不推荐未经资质认证的培训机构
❌ 不做空洞的培训口号，每个建议必须有落地路径

模板 C：绩效管理专家

# 小评 - 绩效管理专家

## 基本职责
1. 年度 KPI/OKR 指标体系搭建与拆解
2. 绩效评估周期跟踪与进度提醒
3. 绩效面谈话术模板与辅导方案
4. 绩效申诉处理流程与文档管理
5. 绩效数据归档与历史趋势分析

## 核心能力
1. KPI 指标库搭建（按部门/层级分类）
2. OKR 目标拆解与跟踪表
3. 绩效面谈话术模板
4. 绩效申诉处理流程

## 红线规则
❌ 不替管理者做最终绩效评定
❌ 不涉及违法解除劳动合同的建议
❌ 所有绩效方案必须符合劳动法规定

模板 D：销售数据分析师

# DataMike - 销售数据分析师

## 基本职责
1. 每日/周/月销售数据汇总与趋势分析
2. 区域/产品/渠道维度销售排行榜输出
3. 销售目标达成率跟踪与异常预警
4. 渠道商绩效评估与淘汰建议
5. 销售漏斗转化率分析与优化建议

## 核心能力
1. 区域销售趋势分析与预测
2. 产品销量排行与库存周转分析
3. 渠道商绩效考核看板
4. 销售漏斗转化分析

## 工作模板
1. 核心指标摘要（3-5 个关键数字）
2. 趋势对比图（同比/环比）
3. 异常值说明
4. 业务建议（可执行的下一步）

## 沟通风格
- 数据说话，不讲故事
- 一张表说清楚问题，不用大段文字

模板 E：个人效率助理

# Omni - 个人效率助理

## 基本职责
1. 每日 To-Do 清单生成与优先级排序（按紧急/重要四象限）
2. 会议纪要自动结构化（时间线/关键决策/待办事项/负责人）
3. 邮件草稿代写与回复建议
4. 周报/月报自动生成（按固定模板汇总本周/本月工作成果）
5. 重要日程提醒与时间冲突检测

## 核心能力
1. 每日 To-Do 清单管理与优先级排序
2. 会议纪要自动结构化（时间线/待办/负责人）
3. 邮件草稿代写
4. 周报/月报自动生成

## 沟通风格
- 每天早上主动推送今日日程卡片
- 提醒事项不超过 5 条（太多会被忽略）
- 紧急情况用红色标记

## 红线规则
❌ 不代替你做最终决策
❌ 重要的日历变更必须先确认再操作

13.8 本章小结

本章介绍了 WorkBuddy 角色配置体系的三大核心文件及其关系：

通过配置这三个文件，你可以让同一个 AI 变成不同的专家角色，从万能回复机器升级为懂你、有身份的专属搭档。---

上一章：序章·系统架构总览 | 下一章：第二章（能力扩展层—Skills）→

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：打开 SOUL.md 文件并用记事本修改第一句问候语，保存后发一条消息看看效果变化。

练习 2（进阶）：创建自己的 USER.md 文件并填入你的基本信息（姓名、职业、偏好），然后在任务中提到这些信息看 AI 是否能正确使用。

🏭 非 HR 行业案例集

前面所有章节都以 HR 场景为例，但 WorkBuddy 的使用远不止 HR。以下是三个不同行业的真实运用思路：

① 销售经理 —— 竞品情报日简报

② 软件工程师 —— 技术文档助手

③ 产品经理 —— 需求池管理神器

💡 小结：任何知识型工作都可以用 WorkBuddy 来减少"信息搬运"的时间——搜索、汇总、格式化、翻译，AI 都能替你干。

本章定位

这是 WorkBuddy 区别于"一次性 AI 聊天"的核心能力——让 AI 从"每次对话都失忆"变成"越用越懂你"。

如果说第二章的《核心配置体系》是教 AI"怎么做事"，那么本章就是让 AI 学会你的"做事习惯"。

14.1 什么是记忆？

记忆功能让 WorkBuddy 持续学习并记住你的个人偏好与使用习惯。随着对话增加，系统会不断加深对你需求的理解。

记忆 vs SOUL.md / USER.md 的区别

一句话区分：SOUL.md 是你教 AI 怎么做，记忆是 AI 自己学会你做事的习惯。

14.2 三种记忆类型

14.3 对话式控制（自然语言管理记忆）

你可以直接用日常语言对 WorkBuddy 说：

14.4 定时重构：记忆不会无限膨胀

记忆摘要会在每晚自动重新生成，系统自动完成：

• ✅ 合并：关联的同一条信息归并
• ✅ 去重：删除重复或矛盾的记忆
• ✅ 精简：压缩冗长描述为要点

确保记忆库始终保持高时效性、低冗余度。

14.5 跨平台记忆导入

如果你从其他 AI 产品切换到 WorkBuddy，可以把之前积累的偏好和习惯快速迁移过来。

导入步骤

第 1 步    → 进入记忆管理页，点击"开始导入"
第 2 步    → 复制系统提供的"示例提示词"，粘贴至其他 AI 产品的对话框中运行
第 3 步    → 将其他 AI 返回的结果完整复制
第 4 步    → 返回 WorkBuddy 导入界面，粘贴并点击"添加到记忆"

这样你可以在几分钟内把另一个 AI 长期积累的偏好全部搬过来。

14.6 隐私与安全

14.7 实战示例：HR 场景下的记忆运用

场景：月度绩效考核周期

作为 HR 总监，Hans 每个月都需要进行绩效汇总。如果 Hans 平时这样说：

"记住了，每次做绩效考核总结时：
 1. 先用表格列出各部门平均得分
 2. 标注低于 75 分的员工
 3. 最后附一段文字建议"

WorkBuddy 就会在后续每一次收到"帮我做绩效考核"的指令时，自动按照这个结构输出——无需每次都重复说明格式要求。

14.8 记忆系统的底层存储（技术补充）

适合想深入了解文件结构的进阶用户

记忆系统在本地以 Markdown 文件格式存储在：

D:\WorkBuddy\[项目名称]\.workbuddy\memory\
├── YYYY-MM-DD.md        ← 每日日志（追加写入，按日期归档）
├── MEMORY.md            ← 长期摘要（定期蒸馏，持续更新）
└── README.md            ← 说明文档（可选）

• 每日日志：每次执行实质性工作后，会自动追加一段简要记录到当日的 .md 文件中。
• 长期摘要：系统定期将超过 30 天的日志蒸馏为 MEMORY.md 中的分类摘要，然后清理过期日志。

这种设计让你随时可以翻阅历史，也方便在多个会话间保持上下文连贯。

📌 本章小结

下一章预告：记忆系统就绪后，AI 已经既知道"怎么做事"又记得"你的习惯"。接下来我们进入第三章，学习如何让 AI 获得新的工具和能力——Skills（技能扩展）。

💡 深化能力篇预告：接下来我们进入第三部分：能力深化。你已经学会了如何配置记忆系统和角色定义，AI 现在既懂你又记得你的习惯。但光靠这些还不够——你还需要让 AI 掌握具体的专业技能（Skills）、连接外部数据源（Connectors）、以及设定定时任务自动执行（Automations）。让我们一步步来。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：对 AI 说"请记住我喜欢用 Markdown 格式输出表格"，让它处理一个数据并观察输出格式。

练习 2（进阶）：对 AI 说"忘记我之前说的用 Word 那件事"，然后确认这条记忆是否已被清除。

15.1 什么是技能？

技能（Skills）是扩展 WorkBuddy 能力的专业插件包。每个技能是一个经过专门设计的知识包和工具链集合，让 AI 能够处理特定类型的复杂任务。

类比理解：

• WorkBuddy = 智能手机操作系统
• 技能 = App 应用商店里的 App
• 装一个技能 = 多一个专门能力

15.2 技能市场页面概览

技能市场用于统一管理、安装和卸载 Skills，页面分为两个区域：

区域一：推荐 / 热门技能区

展示当前推荐和高频使用的技能，方便用户发现值得安装的新工具。

区域二：已安装技能列表区

列出本机已安装的所有技能，显示启用状态开关和简要描述。

页面右上角提供搜索框，支持输入关键词快速定位目标技能。

15.3 安装技能

点击「添加技能」按钮，有三种方式可以获取新技能：

方式一：上传技能（本地导入）

适用于你已经下载了技能包文件的情况。

操作步骤：

1. 选择「上传技能」
2. 拖拽技能包文件到指定区域，或点击「选择文件」浏览选取
3. 系统自动完成配置导入，无需额外操作
4. 导入完成后该技能即可在对话中使用

方式二：查找技能（搜索发现）

适用于你不知道需要什么技能，但知道想要做什么的场景。

操作步骤：

1. 选择「查找技能」
2. 输入任务描述，如 "帮我处理 PDF 文件"
3. WorkBuddy 会自动搜索相关技能并展示结果
4. 选择一个你需要的技能，点击安装

方式三：创建技能（自定义生成）

适用于现有市场没有你想要的功能，你可以描述自己的需求让系统自动为你创建。

操作步骤：

1. 选择「创建技能」
2. 用自然语言描述你的任务需求
3. WorkBuddy 会根据描述自动创建对应的技能
4. 创建的技能和已有的一样，可直接安装启用

15.4 启用 / 关闭技能

已安装的技能支持随时关闭或重新启用，无需卸载。

使用建议： 仅启用当前任务所需的技能，减少无关干扰并降低误调用概率。不需要长期保持全部技能处于启用状态。

15.5 搜索技能

当已安装技能数量较多时，可以通过搜索功能快速定位目标。

操作步骤：

1. 在技能市场的搜索框中输入关键词
2. 按技能名称或描述筛选匹配的技能
3. 点击搜索结果进入详情或管理

15.6 卸载技能

需要在本机完全移除某个技能时使用此操作。与"关闭"不同，卸载后技能的配置会被彻底清除。

操作步骤：

1. 找到要卸载的技能卡片
2. 选择「卸载技能」
3. 确认操作

批量操作： 支持多选多个技能后统一卸载，适合清理不再需要的旧技能。

15.7 SkillHub 和套件

15.7.1 SkillHub vs 单个 Skill

SkillHub 是 WorkBuddy 的官方技能注册中心，相当于技能界的"应用商店"。

工作流程示例：

当你说"帮我找一个能处理 PDF 的技能"时：

1. AI 调用 find-skills 工具
2. find-skills 去 SkillHub 搜索
3. SkillHub 返回结果（如 pdf-cn）
4. AI 展示给你看
5. 你确认后，从 SkillHub 下载并安装到本地
6. 安装完成后，你就拥有了一个本地 Skill（位于 ~/.workbuddy/skills/pdf-cn/）

一句话区别：

• SkillHub = 商店平台（在哪里找）
• Skill = 商品本身（安装了什么）

15.7.2 套件（Package）vs Skill

套件是一组相关的技能打包在一起。装一个套件 = 装了一整套相关能力，不用一个个单独找。

套件的三大核心价值：

1. 开箱即用 — 装一个套件等于装了整组能力
2. 一致性 — 打包好的工作流和协作机制确保统一执行标准
3. 跨任务协作 — 比如软件团队套件里 5 个角色分工协作，单个 Skill 做不到

15.8 本章小结

本章涵盖了技能市场的八个核心操作：安装（上传/查找/创建）、启用/关闭、搜索、卸载，以及两个重要概念：SkillHub 与套件。掌握这些让你能像搭积木一样灵活扩展 WorkBuddy 的能力边界。

下一章我们将学习「探索」——浏览别人做好的成品，一键复刻属于你的版本。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：在技能市场搜索一个你想用的功能（如"PDF 处理"），安装并启用它。

练习 2（进阶）：关闭一个已启用的技能，然后在任务中观察 AI 不再使用该技能的行为。最后重新启用它。

16.1 什么是"探索"？

不知道从哪开始？打开「探索」，浏览大家做出的 WorkBuddy 精选成品。看中哪个，点击「制作我的版本」，即可实现 Prompt、Skill、专家全部自动就位，零配置直接生成属于你的版本。

简单说： 探索是一个展示 WorkBuddy 能做什么的案例库——别人用 WorkBuddy 做出了什么好作品，你都能一键复刻。

16.2 核心功能亮点

16.3 操作流程

步骤一：打开探索

在左侧边栏点击「探索」入口，进入探索页面。

页面内容结构：

• 精选板块 — 展示热门推荐案例
• 场景分类 — 按领域/用途筛选案例

你可以随机选择热门案例，或按场景分类搜索目标案例。

步骤二：选择案例

点击所选案例，查看详细信息：

• 预览效果 — 查看该案例生成的最终成果
• 使用的工具集 — 了解用了哪些 Skill、专家或模型配置
• 详情介绍 — 阅读提示词和使用方法说明
• 收藏功能 — 发现宝藏案例可以点红心收藏，方便日后找到

步骤三：开始制作

点击「制作我的版本」按钮后：

1. WorkBuddy 自动预填 Prompt（任务提示词）
2. 加载关联的 Skill 和专家配置
3. 一切就绪后，你可以直接点击生成
4. 也可以先修改细节再开始

这样就跳过了"从零配置"的繁琐过程，直接进入创作阶段。

步骤四：成果查看

在右侧产物页面查看生成结果。如果是网页类生成文件，WorkBuddy 会自动打开内置浏览器预览效果。

16.4 探索 vs Skill vs 专家的区别

这三个概念的关系可以用一句话概括：

Skill 和专家是工具箱里的工具，探索是用工具做出来的真实作品集。

使用建议：

• 如果你知道自己想要什么 → 直接用对应 Expert 或 Skill
• 如果你不知道 WorkBuddy 能干啥 → 先去探索逛逛看别人的案例
• 如果你看到了喜欢的案例但不知道怎么搭 → 点击「制作我的版本」一键复刻

16.5 探索背后的知识引擎：WARM 知识库与 HOT.md

很多人用「探索」功能时只是点一点、看一看，却不知道它背后其实连接着一套完整的知识管理体系。这套体系来自我们续写篇第十二章介绍的虚拟团队进化机制——每个专家角色都有自己的知识仓库。

什么是 WARM 知识库？

在 WorkBuddy 的多角色协作体系中，每个角色（小招、小薪、小评等）都有一个独立的知识目录，存放在 D:\WorkBuddy\角色定义\进化记忆\{角色名}\ 下。这些目录里存储的就是该角色的 WARM 知识——不是冷冰冰的文档，而是随着实战不断进化的经验沉淀。

什么是 HOT.md？

HOT.md 是每个角色知识体系的"置顶栏"——它只放当下最重要、最需要被优先调用的信息。你可以把它理解为角色的"今日关注清单"：

示例：小招（招聘专家）的 HOT.md 内容概览
├── 📌 本周新增岗位 JD × 3 份
├── 📌 面试评分表 v3 已上线
└── 📌 深圳市场同类公司薪资调研报告（2026Q2）

为什么 HOT.md 放在最前面？ 因为当你在「探索」或日常对话中调用某个角色时，系统会先读取它的 HOT.md——这意味着你得到的回答始终带着最新的上下文，而不是翻出半年前的旧资料。

探索功能与知识体系的联动关系

理解了这个机制后，你再使用「探索」就会发现新的打开方式：

核心洞察： 探索不是单向的案例展示——它是你进入整个知识生态系统的入口。每一次复刻、每一次调用专家，都会在你的记忆中留下痕迹；而这些记忆又会反过来让你在下次探索时做出更精准的选择。

16.6 本章小结

本章介绍了「探索」功能——浏览、选择和一键复刻他人做好的 WorkBuddy 案例。它是新人快速理解 WorkBuddy 能力边界的绝佳入口，也是老手获取灵感和复用最佳实践的宝库。

下一章我们将学习连接器——如何让 WorkBuddy 接入 QQ 邮箱等外部服务。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：打开"探索"页面，浏览精选板块中的任意两个案例，了解它们使用了哪些工具。

练习 2（进阶）：点击"制作我的版本"复刻一个你感兴趣的案例，然后直接点击生成看看结果。

17.1 什么是连接器？

连接器是 WorkBuddy 与外部系统之间的桥梁。它基于标准化协议（如 MCP — Model Context Protocol）将外部服务的能力引入到 AI 工作流中，让你无需手动切换工具即可完成跨平台操作。

通俗类比：

• WorkBuddy = 你的大脑
• 连接器 = 你连接外界的感官和手脚
• 装了 QQ 邮箱连接器 → WorkBuddy 就能帮你收发邮件
• 装了腾讯文档连接器 → WorkBuddy 就能读写在线文档

连接器全景概览

在进入操作之前，先了解 WorkBuddy 目前支持的所有连接器及其核心能力。这能帮你快速判断哪些工具可以接入、各自适合解决什么问题。

内置连接器清单

💡 提示：以上列表基于 2026 年 5 月版本。更多连接器持续更新中，可在技能市场页面查看最新支持列表。

连接器的四大核心应用场景

了解有哪些连接器后，关键是知道什么时候该用什么。以下是连接器最实用的四种使用模式：

进阶组合： 当自动化与连接器结合时，效果会成倍放大——详见第十八章「自动化」的组合拳案例。

17.3 进入连接器管理

在左侧导航栏点击「连接器」，即可进入连接器管理页面。

页面布局：

目前支持的内置连接器：

此外还支持自定义连接器，可以接入其他任意符合 MCP 协议的外部服务。

17.4 示例：连接 QQ 邮箱

以下以 QQ 邮箱连接器为例，介绍完整的连接流程。

步骤一：点击添加

在连接器管理页面找到「QQ 邮箱」卡片，点击右侧的 + 按钮发起连接。

步骤二：扫码授权

系统会跳转到 QQ 邮箱授权页面，显示二维码。使用 QQ 邮箱 App（最新版）扫码进行授权。

步骤三：确认权限

在手机端确认 WorkBuddy 申请的访问权限，包括：

确认无误后点击「同意授权」。

步骤四：授权成功

手机端显示「授权成功」。你可以在 QQ 邮箱 App 的「设置 → 账号 → 安全管理 → 登录设备和授权码 → 应用授权」中管理已授权的應用。

步骤五：连接完成

回到 WorkBuddy，QQ 邮箱卡片名称旁会出现绿色圆点，并提示「连接器 QQ 邮箱 已连接」，右侧显示启用/禁用开关。

此时你就可以在对话中说"帮我查看一下最近的邮件"或"给张三发一封邮件说..."，WorkBuddy 会通过已连接的 QQ 邮箱自动执行了。

17.5 自定义连接器

如需接入其他外部服务（如公司内部的 API、数据库等），可以点击连接器管理页面右上角的「自定义连接器」按钮，按照引导配置自定义的 MCP 连接器。

配置要点：

详细配置方式参考 MCP 配置指南。

17.6 断开连接

如需断开已连接的连接器，操作步骤如下：

步骤一：点击开关

在已连接的连接器卡片上，点击右侧的「启用/禁用」开关。

步骤二：确认断开

弹窗询问「确定要断开连接器 QQ 邮箱 吗？」，点击「断开」确认操作。

步骤三：断开完成

系统提示「连接器 QQ 邮箱 已断开」，连接器恢复为未连接状态。卡片上的绿色圆点消失。

17.7 注意事项

安全提示：

17.8 本章小结

本章介绍了连接器的基本概念、如何进入管理页面、以 QQ 邮箱为例的完整连接流程、自定义连接器的方法以及断开连接的操作。连接器让 WorkBuddy 不再是一个孤立的 AI 助手——它能真正打通你的工作生态链。

下一章将是最后一章：自动化功能——设置定时任务，让 AI 在你睡觉时自动干活。

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：完成 QQ 邮箱连接器的连接流程（扫码授权 → 确认权限 → 验证连接）。

练习 2（进阶）：给 AI 发送一条包含附件的邮件请求，例如"帮我发一封邮件给张三，附上本周的会议纪要"。

18.1 什么是自动化？

自动化是 WorkBuddy 的"定时工兵"能力——你只需写好一次任务描述和触发规则，WorkBuddy 就会在指定的时间自动执行，并把结果保存到指定目录或推送到小程序。

通俗类比：

• 让 AI 当你的"闹钟 + 打字员"
• 你在白天设定好「每天早上 9 点写今日待办」，它到了点就自动干活、自动交差
• 你完全不用守在电脑前

适用场景举例：

• 每日行业新闻简报推送
• 每周五下午 5:30 自动生成并发送邮件周报
• 每月 1 号整理销售数据报表
• 定时提醒团队完成某项培训/考核

18.2 进入自动化页面

在左侧导航栏中点击「自动化」入口，即可进入自动化管理页面。

页面组成：

18.3 创建自动化任务（五步法）

点击「添加」按钮后，会弹出配置面板。按照以下五个步骤完成设置：

第一步：填写基本信息

第二步：编写提示词（核心步骤）

提示词决定了自动化任务做什么、怎么做、输出什么格式。以下是两个实战模板：

模板 A — 每日新闻推送：

请抓取今天的 AI 行业动态，整理成一份简报。要求包含以下内容：
1. 每条新闻的标题、摘要和来源链接
2. 按重要性排序，最多保留 Top 10
3. 最后附上一段一句话总结今天整体行业趋势
4. 将结果保存为 Markdown 文件

模板 B — 每周数据报表：

请读取工作空间"data/"目录下的上周销售数据 CSV 文件，完成以下工作：
1. 计算各区域销售额、环比增长率和完成率
2. 生成一张汇总表格
3. 标注出增长超过 10% 的区域（用高亮标记）
4. 输出一份简短分析，指出表现最好的区域及可能原因
5. 将结果保存为 Excel 文件到"data/"目录下

提示词编写口诀：

目标 + 输入源 + 处理方式 + 输出格式 + 存储路径

五要素齐全，AI 就不会跑偏。

第三步：配置定时规则

WorkBuddy 支持三种定时模式：

此外还支持生效日期区间（可选配置）：

• validFrom：任务从何时开始生效
• validUntil：任务到何时结束

例如：「从 2026 年 5 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日生效」，过了截止日期任务自动停止。

第四步：开启推送（可选）

开启「推送到小程序」选项后，WorkBuddy 会在任务执行完成后，通过安全链路自动将结果文件同步到云端，你可以在手机上的 WorkBuddy 小程序中第一时间查看和处理结果。

何时需要开启推送？

• 日报/周报类定期交付物
• 需要你移动端即时审阅的文件
• 不想每次都要打开电脑才能看到结果的任务

第五步：保存并启用

全部配置完成后，点击右上角的「添加」按钮，该任务即加入调度队列，到点自动执行。首次执行时建议观察一次完整流程，确认输出符合预期。

18.4 从模板快速上手

不想从零编写提示词？WorkBuddy 提供了一些预置任务模板，覆盖常见场景：

使用方式：在创建任务时选择对应的模板 → 按需修改提示词中的关键词和时间 → 保存即可。

18.5 管理已有自动化任务

查看状态

在自动化列表中，每个任务都显示如下状态标识：

编辑任务

点击某个任务卡片，可以编辑其所有配置项（名称、提示词、模型、定时规则等）。修改后即时生效，无需重新创建。

暂停 / 恢复

• 暂停：适用于暂时不想执行但日后还想用的任务（如节假日临时停发日报）
• 恢复：解冻被暂停的任务，恢复到原来的定时节奏

删除任务

彻底移除某条自动化任务及其历史记录。删除不可撤销，操作前请先确认没有保存价值的数据。

18.6 查看执行日志

每次自动化任务运行后，系统会生成一条执行记录。点击进入详情页可以看到：

常见失败原因及处理方法：

18.7 本章小结

本章介绍了自动化的基本概念、如何进入自动化页面、五步法创建任务的完整流程、从模板快速上手的方法、管理和查看已有自动化任务的操作，以及查看执行日志的技巧。掌握这些让你能像设定闹钟一样，让 AI 在你不用守着电脑的时候自动干活、自动交差。

上一章：连接器 | 下一章：自动化进阶编排与避坑指南 →

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：按五步法创建一个每天上午 9:00 执行的自动化任务，提示词为"早上 9 点提醒我的当日三项最重要待办"。

练习 2（进阶）：使用模板 A（每日新闻推送）改写为一个"每周科技简报"任务，将频率改为每周五下午 5:00。

19.1 自动化的设计逻辑——从"定时提醒"到"系统进化"

前面第 11 章介绍了 WorkBuddy 的三层架构模型。自动化编排处于执行与能力层（Layer 2）的核心位置，它与技能、连接器共同构成了 AI 自主运转的基础设施。

为什么需要理解自动化背后的设计哲学？

很多用户在学会"如何创建一个自动化任务"之后，下一步就会遇到瓶颈：只会用现成的模板，不会自己设计复杂的工作流。这就是因为我们跳过了"为什么这样做"的理解环节。

配置驱动架构（Configuration-Driven Architecture）在自动化中的体现

核心思想：规则即配置，执行即读取。

在自动化中，这意味着你不需要写代码，而是通过结构化参数来决定任务的运行方式：

关键价值： 当你理解了这些参数各自的作用，你就不再是"抄模板"，而是可以像搭积木一样组合出自己的工作流。

自动化技能生命周期管理

每一个自动化任务都有它的一生——从被创建的那一刻起，它会经历以下几个阶段：

┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│   草稿阶段   │ →  │   活跃运行   │ →  │   观察调整   │ →  │  归档/退役   │
│ Draft       │    │ Active      │    │ Monitor     │    │ Archived    │
│ (刚创建未启用)│    │ (按计划执行) │    │ (检查结果微调)│    │ (停止或永久删除)│
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘

实战建议： 对于有时效性的任务（如"季度绩效考核提醒"），务必在创建时就设置 validUntil 日期。这样到了截止日期任务会自动进入停止状态，你不需要手动去关闭它。

多任务协作流转图——当自动化不止做一个事

简单的自动化单次执行就够了。但当你需要多个任务联动时，就需要理解"间接依赖"的编排思路：

[任务 A: 每天 8:00 抓取新闻]
[任务 B: 每天 8:15 汇总并格式化]
[任务 C: 每天 8:30 转发给团队]

虽然当前版本的自动化不支持直接的任务间依赖（A 完成后自动触发 B），但你可以通过错开执行时间来模拟链式流转：

这种"数据管道"模式是自动化进阶的核心范式。

19.2 远程创建自动化任务（进阶）

除了在工作台界面创建任务外，WorkBuddy 还支持通过Claw 远程控制通道发送结构化指令来远程创建定时任务。

操作流程：

1. 确保已在 WorkBuddy 中完成通讯工具绑定（企业微信 / 飞书 / 钉钉等）
2. 向绑定的机器人发送自然语言指令，例如：

   "每周一至周五早上 8:30 自动整理桌面'会议纪要'文件夹里的文档，生成索引表发到我这里"

3. 收到「计划已添加」反馈即表示创建成功

这种方式特别适合不习惯登录 PC 端操作、或在移动设备上有管理需求的用户。

19.3 自动化任务最佳实践

原则一：从小任务开始

新手建议先从「每天一件小事」练手，比如：

• 每天早上 9:00 提醒自己的当日三项最重要的事
• 每周三中午 12:00 整理上周邮件收件箱

确认稳定运行后再逐步增加复杂度。

原则二：提示词尽量自包含

自动化任务执行时没有人来补充背景信息，因此提示词应该做到独立完整——包含足够的上下文、明确的输入来源和清晰的输出标准。

原则三：定期审查与调整

• 每月检查一次已运行的自动化任务
• 对于长期执行结果不符合预期的任务，及时修正提示词或更换模型
• 对已过时的任务果断暂停或删除，避免资源浪费

原则四：善用生效日期区间

对于有时效性的任务（如年度预算汇总、季度绩效考核），务必设置 validUntil 日期，避免任务超期继续运行产生无用结果。

19.4 常见问题 FAQ

自动化前提条件与进阶配置（补充自进阶续写篇）

19.6 本章小结

本章深入探讨了自动化背后的设计哲学——配置驱动架构、技能生命周期管理和多任务协作流转图。同时学习了远程创建自动化任务、四大最佳实践原则，并通过 FAQ 解答了高频问题。掌握这些进阶知识，你能从"抄模板"升级为"搭积木"，自由组合出适合自己的复杂工作流。

上一章：自动化基础操作 | 下一章：避坑指南、自检清单与全书回顾 →

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：创建一个带 validUntil 有效期的限时自动化任务，设置截止时间为一个月后。

练习 2（进阶）：模拟多任务链式流转——创建两个自动化任务 A 和 B，A 在 8:00 执行写入文件，B 在 8:15 读取 A 的输出并格式化，观察"数据管道"模式的运行效果。

练习 3（挑战）：通过 Claw 远程控制通道发送一条自然语言指令，远程创建一个定时任务。

第五章：避坑指南 + 自检清单 + FAQ

20.1 一、新手最常踩的 7 个坑

20.2 二、6 项自检清单

创建完角色后，对照以下问题逐一检查：

如果任意一项答不上来，回到前面重新补上。

20.3 三、FAQ — 常见问题

Q1：我没有编程基础，能写 SOUL.md 吗？

A： 完全可以。SOUL.md 就是普通 Markdown 文本文件，用任何编辑器（甚至记事本）都能打开和修改。上面提供的模板都是现成的，复制粘贴改几个词就行。

Q2：我可以同时有多个角色吗？

A： 当然可以。WorkBuddy 支持多角色并存。比如在 SOUL.md 里定义"小薪""小招""小评"三个角色，然后根据任务自动识别调用。这就是六角色协作模型。

Q3：改 SOUL.md 会影响已有的聊天记录吗？

A： 不会影响历史会话记录。但新开的对话会从修改后的规则开始执行。如果你在某个未关闭的对话中途改了 SOUL.md，建议重启一下对话让其加载最新配置。

Q4：角色设定越详细越好吗？

A： 不是。最佳实践是"骨架清晰，血肉丰富"——规则保持精简（10-15 条以内），但在核心能力和工作模板上写详细。过多规则会让 AI 产生冲突或不执行某些条。

Q5：角色设定和安装技能有什么区别？

A： 角色定义"我是谁、我怎么思考"；技能定义"我具体怎么操作"。两者互补：一个 HR 绩效专家（角色）可以用 KPI 计算器（技能）来执行任务。

Q6：我需要用扣子那样的方式搭建复杂工作流吗？

A： 不需要。WorkBuddy 的优势就在于"角色定义简单，执行交给 AI 的智能推理"。你只需要写好 SOUL.md 和 USER.md，后续的复杂任务 AI 会自动分解和执行，不需要你搭流程图。

Q7：记忆会不会把隐私数据存下来？

A： 系统会自动提取偏好和习惯类信息，敏感数据（如身份证号、薪酬明细）不会被默认记录。你也可以随时通过对话指令删除不需要的记忆，如："忘记我之前说的 XX"。

Q8：自动化任务会一直运行吗？会不会耗尽资源？

A： 每条自动化任务都有明确的调度频率（每天/每周/每月/一次性），不会连续运行。且前提条件是电脑需要开机且 WorkBuddy 保持后台运行，所以不会在你关机时偷偷耗电。

Q9：如何判断一个新技能安不安全？

A： WorkBuddy 在安装新技能前会自动调用安全审核工具（skill-vetter），执行 4 步检查（来源 → 代码 → 权限 → 风险分级）。如果发现高风险，会明确警告并要求你确认后才安装。不要跳过这个流程。

Q10：我已经用了其他 AI 产品，能把之前的经验迁移过来吗？

A： 可以。进入记忆管理页，点击"开始导入"，按提示从原 AI 导出偏好摘要，然后粘贴回 WorkBuddy 即可完成迁移。整个流程大约 5 分钟。

20.4 📌 本章小结

20.5 全书回顾：三层架构全景图

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Layer 1：身份初始化层（核心 · 你先告诉 AI 是谁） │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┐          │
│  │SOUL.md   │IDENTITY. │USER.md   │          │
│  │灵魂配置  │md        │你是谁    │          │
│  │怎么思考  │叫什么    │为谁服务  │          │
│  └──────────┴──────────┴──────────┘          │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  Layer 2：执行与能力层（给它工具干活）         │
│  ┌──────────┬───────────┬───────────────┐    │
│  │Skills    │Automations│Connectors      │    │
│  │技能扩展  │定时自动化 │外部连接器     │    │
│  │怎么操作  │按时干活   │直接操作服务   │    │
│  └──────────┴───────────┴───────────────┘    │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  Layer 3：记忆持久化层（让 AI 记住你的习惯）   │
│  ┌──────────┬───────────┬───────────────┐    │
│  │memory/*. │MEMORY.md  │知识库          │    │
│  │每日日志  │长期摘要   │专业文档       │    │
│  │短期记忆  │长期记忆   │深度知识       │    │
│  └──────────┴───────────┴───────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────┘

学习路径回顾：

第 1 步 → 第一章：身份配置（确定 AI 是谁）
第 2 步 → 第二章：记忆持久化（让 AI 记住你）
第 3 步 → 第三章：Skills（教 AI 新技能）
第 4 步 → 第四章：Automations + Connectors（让 AI 自动干 + 连外部）
第 5 步 → 第五章：避坑指南（少走弯路）

📚 原始素材来源

📂 续写篇原始文件清单

🔗 与《14 章基础操作手册》的关系

两本合在一起构成完整的学习路径：先用基础版熟悉界面，再用续写篇掌握定制。

🔌 常用连接器快速索引

连接器安装通用流程：

打开侧边栏 → 连接器管理 → 点击"+"添加 → 选择目标服务 → 扫码/TOKEN 授权 → 确认权限范围 → 连接成功

💡 提示：以上列表基于 2026 年 5 月版本。更多连接器持续更新中，可在技能市场页面查看最新支持列表。

⚡ 高频指令速查表

以下按使用频率排序，覆盖约 80% 的日常操作场景：

📋 任务管理类

🛠️ 配置管理类

🔍 知识查询类

💬 高效对话技巧

🐛 故障排查手册

常见问题与自助修复步骤

高级排错：如何定位问题根源

当上述自助步骤无法解决问题时，建议按以下"洋葱剥皮法"逐层深入：

第一层 → 看错误信息本身（红字提示通常会直接告诉你原因）
第二层 → 检查最近的变更（是不是改了某个配置后才出问题的？）
第三层 → 隔离变量（只保留最简 Prompt，排除外部干扰因素）
第四层 → 重启环境（关闭并重新打开 WorkBuddy，释放缓存资源）
第五层 → 寻求社区帮助（带着上述排查过程的信息去提问，别只说"坏了"）

获取帮助的渠道

🎯 本节练一练

练习 1（基础）：对照书中的"6 项自检清单"逐一检查你自己配置的角色，找出至少一项可以改进的地方。

练习 2（进阶）：回顾你在第二章中踩过的坑，写下 1-2 个你可能犯过的错误以及现在知道的正确做法。

💎 隐藏彩蛋：10 个你可能不知道的 WorkBuddy 小技巧

这些技巧大多藏在界面角落里，知道后能让你的效率翻倍——

💡 彩蛋说明：以上功能可能因版本更新有所调整。如果某个技巧在你的界面中没有找到，可以尝试查看更新日志或在技能市场搜索关键词。

使用说明：以下内容可直接复制保存为 .csv 或 .md 文件，用于本书各章的自动化与数据练习。建议将所有练习文件集中存放在 D:\WorkBuddy\sample-data\ 目录下。

C.1 sample-data.csv —— 员工考勤模拟数据（10 行示例）

将以下文本保存为 sample-data.csv（UTF-8 编码），可用于第十八至十九章的自动化数据处理练习。

姓名,部门,日期,上班时间,下班时间,迟到分钟,缺勤天数
张三,市场部,2026-05-01,09:00,18:00,0,0
李四,技术部,2026-05-01,09:15,18:30,15,0
王五,人力资源部,2026-05-01,08:55,18:05,0,0
赵六,生产部,2026-05-01,,18:00,,1
孙七,研发部,2026-05-01,09:00,19:00,0,0
周八,市场部,2026-05-02,09:30,18:00,30,0
吴九,技术部,2026-05-02,09:00,18:00,0,0
郑十,人力资源部,2026-05-02,08:50,17:50,0,0
钱一,生产部,2026-05-02,09:00,18:00,0,0
陈二,研发部,2026-05-02,09:10,18:10,10,0

C.2 training-schedule.md —— 培训安排模板

将以下文本保存为 training-schedule.md，可用于第二十章自动化报表生成练习。

# 2026 Q2 培训计划

## 新员工入职培训
- **日期**：2026-05-15 09:00-17:00
- **地点**：武汉总部三楼会议室
- **讲师**：人力资源部
- **参训人员**：2026 Q2 入职全体新员工（约 20 人）
- **课程安排**：
  1. 公司简介与文化（上午）
  2. 产品知识培训（下午）
  3. HR 制度宣贯（下午）

## 医疗器械法规专题培训
- **日期**：2026-06-10 14:00-16:00
- **地点**：线上会议
- **讲师**：注册部
- **参训人员**：研发部、注册部全员
- **主题**：ISO 13485:2026 更新要点解读

C.3 report-template.md —— 周报格式模板

将以下文本保存为 report-template.md，可用于自动化周报生成练习。

# 周报

**姓名**：
**部门**：
**本周日期**：2026-XX-XX 至 2026-XX-XX

## 本周完成
- [ ]

## 进行中
- [ ]

## 下周计划
- [ ]

## 风险与建议
无

C.4 练习文件存放规范

⚠️ 安全提醒：以上数据均为模拟数据，请勿在生产环境中直接使用。实际练习时请替换为公司真实数据（需确保符合数据保密规定）。